Прямо за облаками, на станции небесной монорельсовой дороги, живут летающий мальчик Джа и девочка с крыльями стрекозы Лилу. Их сосед - робот-стрелочник Джи-Пи-Токи. Баловство детей приводит к тому, что Лилу попадает в лапы паука Струпи-Друпи. Храбрый стрелочник освобождает её и отчитывает Джа, который проявил трусость.